我對於總幹事認為的西風破，頗不以為然，主要的理由亦如其所言（略微改編），「台股本來就不是我所熟悉的台股！」，既然有本質上的陌生，故變化多端本來就是常態，而有破不破之別呢。
對於其提及的幾個質變，我個人的看法是（粗體部分）：
一、快漲快跌：不論漲跌都會氣勢磅礡。 <<＝＝相信2010年不是一個快漲快跌的盤，所以這個論調不太準。
二、政治面會凌駕一切。ç這兩年的股市基本上還是走總經盤，政治盤今年讓大家都失望了，所以也不準。
三、 三是基本面（包括財報分析與總經分析）將不再是顯學。<ç這點是自打嘴巴，畢竟從其網站的發言也可看出，總幹事還是認為當前股市follow著基本面。
我想中國對台灣的影響，在近幾年兩岸更多往來後（旅遊，經貿比重日深、中國策略性的支持等），不能否的日益加深，對於台股今年的影響也頗大，可是基本上今年全球股市的基調還是一致的，只有跌幅上的差異而已，美股的獨強還是反映出其經濟沒有想像中的差，且其過去兩年漲幅落後關係（這使其評價與多數市場接近），因此我還是認為全球連動的關係至今不破，尤其佔著全球經濟比重超過50％的歐美，不可能讓西風吹不進以經貿為主的國家（如台灣），所以過於武斷的論述一件事，往往就會犯了方向上的誤謬。
當然，批評容易，立論困難，所以我不會認為看錯有多糟糕，而西風漸微也是事實，從歐元區肯定因此次國債風暴陷入衰退來說，而美國也還在房市與就業低迷之際，因此吹著新興市場風是正常的推論。不過，從今年來看，很多新興市場的經濟發展開始出現敗象，中國為了避免泡沫實行的宏觀調控，卻是讓經濟出現了硬著路風險（這還沒確定），而天氣異常也讓大宗物資價格蠢動，使得物價上揚的壓力揮之不去。印度經濟看起來乏善可陳，而巴西、俄羅斯因基礎工業不強，未來受到原物料價格的影響還是太大，這都是未來全球經濟的隱憂，即便要吹新興市場風，這個風也會起起落落的。
強烈主觀代表的是自信程度，所以總幹事這方面十分值得學習，只不過自己受限於反省，往往很難睜眼說瞎話，捫心自問看對的機率不算高，所以無法有這般強大的自信，或許這就是結果上的差異吧。人貴自知，這點我倒是覺得，而立之年後勤於閱讀的自己，至少對於個人的缺點有很多的自知，總算有些可取、成長之處了。
留言列表
