sophist 的投機、生活分享

W轉強，撐住九月一小片天。

台股小修正，仍看不出方向，等待中秋後是否變盤。

>加權報酬MTD-1,48% (YTD+19.7%)、OTC報酬MTD+0.04% (YTD+21.8%)。

九月事後諸葛之對與錯。

O>主要持股部分轉強，G盤整，W轉強，24XX先強後弱。

   >>月底前三大部位G、W、24XX月表現，為 近+3%、+13.4%、+3.9%。

   >>G餘2張(仍未決定增減)、W餘1張、24XX餘12張。

X>疲弱或錯誤處。

   >>T月跌兩趴餘6張；54XX小黑餘3張。

   >>部分小短線多數吃鱉，無較大收穫。

   >>1312A續弱，短期若有小彈將略為停損。

雖美年底前或還有升息機會，可利率對股市現為偽命題，無須在意。當前重點，4Q與明年營運是否一路好轉，及市場樂觀是否轉向，兩者只要有一個不妙，可能出現一兩成修正壓力，一旦兩者皆糟，或許市場就會轉向。

回顧3Q，沒虧，亦無啥得，瞎忙乎。

不知未來如何走，可美利率具吸引力，9月下旬找了一檔20年美債ETF，開始分批往下買，至月底小虧，餘4張，目標先訂10-20張，若價格更具吸引力，多一倍也可能。

   >>此部位著重在殖利率4~5%具吸引力，即便短期價格破底，將持續承接，定存替代一。

另，9月開始，CB出現不少一兩年內到期或賣回，設算年利率至少三四趴，部位緩增中。

   >>定存替代二，從下月起，定存將從歷史高點開始減少。

短期投機略微回升，算是中秋的黎明吧。

[ 至2023年9月底投機表現 ] 不含CB持股率約：26%( 2023/8約21.5% )，扣特別股約21.2%。

• 優於市場（TWSE）：2011-2012、2015、2018、2022；
• 與市場相近：2013-4；
• 劣於市場：2009-2010、2016-2017、2019-2021、2023；